Як додати контакти до облікового запису HelpCrunch

Ви можете використовувати HelpCrunch як просту CRM-систему. Розповідаємо про всі способи додати контакти до системи.
Написано Анастасія
Оновлено 2 місяці тому

Кожна людина, яка коли-небудь залишала вам повідомлення в чаті, потраплять у ваш розділ «Контакти». По суті це повний список усіх користувачів, з якими ви спілкувалися.

Більше того, якщо ви налаштуєте режим автентифікації користувача зі своєю платформою, всі ваші зареєстровані/залогінені користувачі теж автоматично потраплять у розділ «Контакти».

Крім того є два способи додати нові контакти вручну:

1. Додайте контакти по одному

Натисніть кнопку «Додати контакт» і заповніть форму, що з’явиться.

У цій формі є лише два обов’язкових поля — ім’я та адреса електронної пошти. Решта полів є необов’язковими.

2. Імпортуйте контакти із файлу .csv

Якщо ви переходите з іншої платформи або просто маєте файл CSV з усіма своїми контактами, ви можете завантажити їх в HelpCrunch. Просто натисніть кнопку «Дії» та виберіть опцію «Імпорт з CSV» із меню.

Ви можете створити спеціальний тег для завантажених контактів, щоб було легше відрізнити їх від решти контактів у вашій базі.

ВАЖЛИВО!

До форми завантаження ми також додаємо власний шаблон CSV. Будь ласка, подивіться на нього та назвіть свої стовпці так само, як це зазначено в нашому шаблоні. Таким чином, ви можете бути впевнені, що ваші дані будуть імпортовані належним чином.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!

Незалежно від того, як ви додаєте контакти, якщо ви використовуєте ID користувачів, переконайтеся, що вони унікальні для кожного користувача!
Чи була наша стаття корисною?