Як вручну додати контакти до облікового запису HelpCrunch

Ви можете використовувати HelpCrunch як просту CRM-систему. Розповідаємо про всі способи додати контакти до системи.
Написано Марина
Оновлено 3 місяці тому

Кожна людина, яка коли-небудь залишала вам повідомлення в чаті, потраплять у ваш розділ «Контакти». По суті це повний список усіх користувачів, з якими ви спілкувалися.

Більше того, якщо ви налаштуєте режим автентифікації користувача зі своєю платформою, всі ваші зареєстровані/залогінені користувачі теж автоматично потраплять у розділ «Контакти».

Крім того є два способи додати нові контакти вручну:

  1. Додати контакти по одному
  2. Імпортувати контакти із файлу .csv

Додати контакти по одному

Натисніть кнопку «Додати контакт» → «Додати вручну» і заповніть форму, що з’явиться. У цій формі є лише два обов’язкових поля — ім’я та адреса електронної пошти. Решта полів є необов’язковими.

Імпортувати контакти із файлу .csv

Якщо ви переходите з іншої платформи або просто маєте файл CSV з усіма своїми контактами, ви можете завантажити їх в HelpCrunch. Просто натисніть кнопку «Додати контакт» → «Імпорті з CSV».

Ви можете додати спеціальний тег для завантажених контактів, щоб було легше відрізнити їх від решти контактів у вашій базі.

⚠️ Будь ласка, ознайомтесь з важливою інформацією стосовно імпорту контактів:

  1. Незалежно від того, як ви додаєте контакти, якщо ви використовуєте User ID користувачів, переконайтеся, що вони унікальні для кожного користувача.
  2. При імпорті контактів йде перевірка на наявність дублів із вже існуючими контактами. Перевірка відбувається за значеннями User ID та email-адреса. Якщо буде знайдено дублікат, то існуючий контакт оновиться відповідно до даних із файлу CSV.
  3. До форми завантаження ми також додаємо власний шаблон CSV. Будь ласка, подивіться на нього та назвіть свої стовпці так само, як це зазначено в нашому шаблоні. Таким чином, ви можете бути впевнені, що ваші дані будуть імпортовані належним чином.
  4. Якщо вам потрібно імпортувати значення для власних атрибутів, спочатку вам потрібно створити ці поля в НалаштуванняКонтактиВласні атрибути. У вашому файлі CSV назвіть колонки custom_data.{string_field_key}. {string_field_key} - це key створеного вами атрибуту.
Чи була наша стаття корисною?