Позначайте контакти тегами для швидкого розпізнавання і пріоритизації

Створіть будь-яку кількість тегів і позначайте ними клієнтів і лідів швидкого пошуку та довідок.
Написано Анастасія
Оновлено 2 місяці тому

У HelpCrunch ви можете створювати власні теги — наприклад, лід, важливий, демо, фоллоуап, баг, тощо. Теги відображатимуться у бічній панелі діалогу в розділі «Теги» і допоможуть вам швидше зрозуміти та визначити пріоритети для кожного запиту.

Як створити та призначити теги

Щоб призначити або видалити тег, відкрийте розділ «Теги» в профілі користувача та натисніть поле «Знайти і додати тег...». Так ви відкриєте меню з усіма тегами, які ви вже створили.

Унизу списку буде кнопка «Створити новий тег». Натиснувши на неї, ви можете ввести ім’я та призначити будь-який колір для нового тега.

Як відредагувати або видалити тег

Якщо ви хочете відредагувати вже існуючий тег, просто наведіть курсор на нього, щоб з'явився відповідний значок олівця. Натисніть його, щоб побачити те саме вікно, де можна змінити назву та колір тегу, а також видалити його.

Як шукати контакти за тегами

Якщо ви хочете знайти всі контакти з заданим тегом, ви можете перейти до розділу «Контакти» та натиснути кнопку «Додати критерії» на лівій бічній панелі.

Там ви побачите численні критерії для фільтрації, включаючи фільтрацію за тегами. Виберіть будь-який тег із меню.

Чи була наша стаття корисною?